Répondre aux besoins et attentes hétérogènes d’un public pluriel, résoudre la problématique majeure d’entrée dans les parcours des personnes âgées, consolider des offres stratégiques pour les seniors et la silver économie mais aussi mobiliser des leviers d’innovation et de financement sont les quatre grands défis à relever, de l’avis des experts de Xerfi Precepta. ©DR
L’entrée des baby-boomers dans la classe d’âge des 75 ans et plus depuis 2021 (+ 200 000 personnes par an d’ici 2040) est à l’origine d’un véritable choc de demande quantitatif et sociologique. La filière à multiples facettes de la silver économie cherche pourtant sa voie. Car, aujourd’hui, force est de constater qu’il s’agit davantage d’une promesse que d’une franche réussite. En somme, l’eldorado annoncé par certains peine toujours à se concrétiser. Les quelques 15 millions de seniors de 65 ans et plus d’aujourd’hui auront dépensé au total près de 150 milliards d’euros en 2027 (contre environ 137,5 milliards en 2023) autour de quatre grandes thématiques (« financement et transmission », « habitat adapté et sécurité », « bien-vivre, bien-être », « prévention et aide à la vie quotidienne »). Et le poids des marchés stricto sensu de l’or gris aura progressé de 4% par an en moyenne sur la période à plus de 71 milliards d’euros, d’après les calculs des experts de Xerfi Precepta. Ces dépenses en produits et services dédiés aux seniors bénéficieront en effet d’un puissant effet papy-boom et d’un développement accéléré de l’offre. Mais cette filière de la silver économie se caractérise également par sa très grande diversité et complexité. L'hétérogénéité des profils et des besoins rend par exemple difficile une réponse uniforme, source de surcoûts. Quant au financement public, crucial pour solvabiliser une partie de la demande selon les marchés, il peut à la fois faciliter et compliquer les opérations. Enfin, les problèmes de valorisation de certains métiers clés persistent, de l’avis des experts de Xerfi Precepta.
Un jeu gagnant-gagnant entre acteurs « systèmes » et acteurs « spécialistes »
La filière regroupe de multiples fabricants et prestataires de produits et services dédiés aux personnes âgées de 65 ans et plus. Ils peuvent adapter leurs offres standards aux seniors, à l’image de l’assurance complémentaire santé, ou créer une offre spécifique, à l’instar de la résidence seniors. La silver économie est dominée par de grands acteurs « systèmes » ayant développé de nombreuses activités autour de leur cœur de métier. Parmi ces derniers figurent des « financeurs » (Groupe VYV, AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis…), des acteurs du parcours résidentiel (Fondation Partage et Vie, Groupe SOS, Clariane, Orpea…) et des « acteurs du domicile » (Oui Care et potentiellement de nouveaux services autonomie à domicile ou SAD).
Face à la pénurie d’offres destinée aux personnes âgées, les opérateurs s’organisent autour d’écosystèmes. Il existe en effet une forte convergence d’intérêts stratégiques entre des acteurs « systèmes », porteurs de solutions globales (les financeurs et les opérateurs du parcours résidentiel entre autres dotés de ressources financières, d’un réseau de distribution, d’un réseau de prescripteurs, de capacité de communication de compétence marketing…), et des acteurs périphériques « spécialistes » souvent innovants (start-up et nouveaux entrants moins connus et en quête d’un accès privilégié à la demande et à des ressources financières pour assureur leur croissance et franchir de nouvelles étapes dans leur développement).
A l’évidence, les acteurs « systèmes » seront les principaux artisans de la transformation du paysage concurrentiel dans un jeu gagnant-gagnant avec les « spécialistes » et dans un contexte d’intérêts partagés bien compris. À ce titre, la relance de la filière silver économie depuis octobre 2018 constitue un évènement non négligeable. Cette filière joue un rôle d’accélérateur de mise en relation et d’échange de ressources entre acteurs « systèmes » et acteurs « spécialistes ».
L’animation de la filière a été confiée à France Silver Eco et la gouvernance à un Bureau d’animation composé de représentants du Groupe La Poste, de la Caisse des Dépôts, de Legrand, du Groupe VYV, de Silver Valley, de la FHF (soit une majorité d’acteurs « systèmes »). La création de filières Silver économie régionales avec l’appui de France Silver Éco et des régions est soutenue par l’État. En 2022, une nouvelle feuille de route a été fixée. Elle a contribué à une accélération de la maturation des filières depuis le début de l’année 2023 avec par exemple la création de l’Union des Gérontopôles de France le 13 mars 2023 (9 gérontopôles) et celled’un nouveau gérontopôle dans les Hauts-de-France le 7 juillet 2023.
On ne peut certes pas exclure l’émergence d’opérateurs disruptifs (technologie/numérique, organisation, innovation sociale) même si s’appuyer sur un modèle économique solide comme les acteurs « systèmes » semble indispensable. Une solidité qui manque toujours aux acteurs des services à domicile mais a, au contraire, longtemps fait la force des groupes d’EHPAD.
Auteur de l’étude : Jean-Christophe Briant
Face à la pénurie d’offres destinée aux personnes âgées, les opérateurs s’organisent autour d’écosystèmes. Il existe en effet une forte convergence d’intérêts stratégiques entre des acteurs « systèmes », porteurs de solutions globales (les financeurs et les opérateurs du parcours résidentiel entre autres dotés de ressources financières, d’un réseau de distribution, d’un réseau de prescripteurs, de capacité de communication de compétence marketing…), et des acteurs périphériques « spécialistes » souvent innovants (start-up et nouveaux entrants moins connus et en quête d’un accès privilégié à la demande et à des ressources financières pour assureur leur croissance et franchir de nouvelles étapes dans leur développement).
A l’évidence, les acteurs « systèmes » seront les principaux artisans de la transformation du paysage concurrentiel dans un jeu gagnant-gagnant avec les « spécialistes » et dans un contexte d’intérêts partagés bien compris. À ce titre, la relance de la filière silver économie depuis octobre 2018 constitue un évènement non négligeable. Cette filière joue un rôle d’accélérateur de mise en relation et d’échange de ressources entre acteurs « systèmes » et acteurs « spécialistes ».
L’animation de la filière a été confiée à France Silver Eco et la gouvernance à un Bureau d’animation composé de représentants du Groupe La Poste, de la Caisse des Dépôts, de Legrand, du Groupe VYV, de Silver Valley, de la FHF (soit une majorité d’acteurs « systèmes »). La création de filières Silver économie régionales avec l’appui de France Silver Éco et des régions est soutenue par l’État. En 2022, une nouvelle feuille de route a été fixée. Elle a contribué à une accélération de la maturation des filières depuis le début de l’année 2023 avec par exemple la création de l’Union des Gérontopôles de France le 13 mars 2023 (9 gérontopôles) et celled’un nouveau gérontopôle dans les Hauts-de-France le 7 juillet 2023.
On ne peut certes pas exclure l’émergence d’opérateurs disruptifs (technologie/numérique, organisation, innovation sociale) même si s’appuyer sur un modèle économique solide comme les acteurs « systèmes » semble indispensable. Une solidité qui manque toujours aux acteurs des services à domicile mais a, au contraire, longtemps fait la force des groupes d’EHPAD.
Auteur de l’étude : Jean-Christophe Briant
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